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国巨主动调降芯片电阻价格,是有意扩占市场还是芯片市场需求降温?

【导读】由于IC持续缺料,已经冲击到整体需求,市场传出芯片电阻龙头国巨针对大中华区代理商调降标准型芯片电阻价格10~15%,以目前国巨电阻营收占比来推算,约影响国巨营收0.5%以内。

国巨表示,对市场价格传闻不予评论,公司目前订单状况稳定、营运正向。

据了解,由于OEM厂IC短缺,加上货柜价格昂贵,时间一拉长影响需求,国巨为全球第一大芯片电阻厂,月产能1,250亿颗,市占率逾全球三成,在芯片电阻上拥话语权,但据经销商传出,国巨针对代理商调整芯片电阻价格,0201、0402尺寸调降10%,0603以上大尺寸调降15%,价格调整主要针对Commodity的芯片电阻。
 
由于国巨合并基美之后,高阶的长约订单达75%,芯片电阻营收占比降至19%。若以新国巨芯片电阻营收占19%、大中华区代理商客户约占三成,降价10%,又以Commodity电阻为主(约占六成),换算之下,粗估约影响营收0.342%,在0.5%以内。
 
目前全球芯片电阻厂以国巨、厚声分居一、二,凯美旗下旺诠位居第三,据悉,全球第二大厂厚声走过家变后,紧盯国巨报价策略;第三大厂旺诠则先观望。
 
代理商表示,今年缺料情况严重,到现在无论是缺料、长短料都还在影响电子业,有鉴于此,电子装置中的各类零件多半在5~6月回补,只要不缺料、能拉货的零件就尽量拉,因此第三季步入传统旺季,即使缺料纾解,上游拉货动能可能不如往年。
 
不过,被动组件供给端如菲律宾、马来西亚、中国大陆都面临Delta疫情黑天鹅,菲律宾、马来西亚确诊数居高不下,封城锁国影响被动组件出货排程。大陆江苏则是这一波疫情卷土重来的重灾区,国巨的苏州厂虽未传灾情,但是占原有国巨(合并基美之前)产能比重高达七成,下游客户均已关注到,因此即使现阶段标准型MLCC、芯片电阻供给平衡,疫情变数加上苹果拉货在即,都使EMS客户在价格上趋于保守因应,亦不敢随便砍单。
 
通过降价扩大市场占有率?
 
当前正值第三季度传统旺季,国巨罕见的出现降价传闻令市场惊讶, 数据分析显示,降价对国巨全年营收影响不大,不排除国巨有意降价抢夺市占,也有声音表示,电子产业需求可能就此降温。
 
受国巨电阻降价消息影响,台湾地区被动元件厂商股价今天暴跌,国巨盘中大跌8.6%,华新科跌超6%,禾伸堂、奇力新、凯美、兴勤、大毅、台庆科等跌势明显。
 
市场进一步推测,未来1个月至2个月内,国巨可能进一步调降大中华区经销商标准型MLCC价格,平均调降幅度约10%。
 
业内人士认为,国巨针对大中华区经销商下调电阻价格,想借此提高出货提升自己产能利用率,顺带扩大在大中华区市占。预计大中华区代理商的电阻价格,将回到今年年初的水平。
 
其实对行业内人士来讲,降不降价其实影响没那么大,大家更关心的是背后的意义。
 
有观点认为,国巨此次降价是主动的,因为半导体供应链持续吃紧,被动元件库存水位有上扬的趋势,外加东南亚疫情严重,需要在中国提升一下市场话语权。
 
另外有声音则表示,这确实是市场需求已经要反转向下的迹象了。
 
芯片荒出现缓解迹象,PC需求正在降温
 
另外,彭博信息专栏作家金泰(Tae Kim)指出,新冠疫情爆发后,消费电子产品的需求激增导致芯片持续短缺,但近来一些迹象显示,芯片荒可能终于开始缓解。
 
研究机构IDC指出,第2季全球PC出货量成长13%,低于Evercore ISI预测的18%,也远低于第1季时的成长55%。无线路由器制造商Netgear上个月公布的财测也令投资人失望,并表示消费者联网事业的销售不如预期。
 
但金泰说,现在要宣告芯片荒告终,仍言之过早,Delta新冠变种病毒以及新冠疫苗的长期效力,都提高了预测前景的难度。一些芯片分析师则认为,现在的需求疲软主要是季节性因素使然,销售将回升到明年。

各领域的芯片短缺状况也大不相同。笔电或许不再缺货,却很难买到新车或新的游戏主机,一些领域的芯片出货等待时间超过20周,至少是四年来最长。
 
彭博社表示,新冠疫情促使消费者抢买计算机和打印机的情况不会重现,因为上班族或学生购买笔电后,会在好几年才需要换一台。目前零售业者已对几乎所有PC相关产品推出相当优惠的折扣,显示卡除外。
 
金泰认为,PC需求降温可能会再持续至少好几季。市场担心芯片周期已经结束,正拖累存储器芯片的价格急剧下跌,这对想买笔电、打印机、网络摄影机或路由器的消费者来说,是个好消息,今年秋季应该能更轻松地在门市找到这些产品。

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点击次数:  更新时间:2021-09-10 12:21:59  【打印此页】  【关闭
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